ETF dầu là gì?
Oil ETF, như tên gọi cho thấy, là quỹ giao dịch trao đổi đầu tư vào các công ty hoạt động trên các mặt hàng trong ngành dầu khí, theo dõi một phân khúc cụ thể của thị trường và đưa ra một đề xuất duy nhất cho phép các nhà đầu tư thực hiện các vị trí mà không cần lo lắng nhiều về ngưỡng hoặc yêu cầu ký quỹ và giao dịch rất giống như họ làm bất bình đẳng.
Ví dụ về ETF dầu
Sau đây là một số ví dụ về ETF dầu được giao dịch hàng đầu trên thị trường quốc tế:
# 1 - XLE
- Tên đầy đủ - SPDR ngành năng lượng
- Tài sản đang quản lý - 13 tỷ đô la
- Tỷ lệ chi phí - 0,14%
- Hiệu suất - 21,47% (lợi nhuận 1 năm theo số liệu thống kê năm 2015)
# 2 - CRAK
- Tên đầy đủ - Vleck vectơ ETF lọc dầu
- Tài sản đang quản lý - 24,82 triệu USD
- Tỷ lệ chi phí - 0,59%
- Hiệu suất - 36,57% (lợi nhuận 1 năm tính đến năm 2018)
# 3 - USO
- Tên đầy đủ - Quỹ dầu mỏ của Hoa Kỳ
- Tài sản đang quản lý - 3,95 tỷ USD
- Tỷ lệ chi phí - 0,72%
- Hiệu suất - 45,97% (lợi nhuận 1 năm tính đến năm 2018)
Các loại ETF DẦU
Oil ETF không khác nhiều so với các quỹ tương hỗ với điểm khác biệt duy nhất là họ có thể giao dịch tại một sàn giao dịch theo thời gian thực giống như cổ phiếu. Mặt khác, quỹ tương hỗ được định giá dựa trên giá quyết toán cuối cùng vào cuối ngày. Ngoài ra, không có ngưỡng tối thiểu và ngay cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng có thể bán một quỹ ETF dầu với số lượng nhỏ. Có bốn loại ETF dầu chính:
# 1 - ETF Dầu đòn bẩy
Leveraged Oil ETF tập trung vào lợi nhuận khuếch đại so với chỉ số chuẩn trong khi vẫn duy trì mức lỗ tối thiểu. Ví dụ: một ETF kép tập trung vào việc thu được lợi nhuận gấp đôi đối với chuyển động trong chỉ số chuẩn.
# 2 - ETF dầu nghịch đảo
Inverse Oil ETF tập trung vào việc thu được lợi nhuận nếu giá dầu di chuyển theo hướng ngược lại. Ví dụ, nếu giá dầu giảm 7%, đó sẽ là thành phần của chỉ số mà lợi nhuận sẽ xấp xỉ. 7%. Bởi vì điều này, thường xuyên hơn không, ETF dầu nghịch đảo là cơ chế bảo hiểm rủi ro tốt nhất trong số các tùy chọn ETF Dầu có sẵn.
# 3 - ETF Smart Beta Oil
Smart Beta Oil ETF không có chiến lược cụ thể, nhưng các quỹ này tập trung vào việc tối đa hóa lợi nhuận dựa trên các chiến lược và chiến thuật thông minh, độc đáo. Chúng rất mạo hiểm nhưng cũng không kém phần bổ ích.
# 4 - ETF chỉ số
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là ETFs chỉ số. Đây là những sản phẩm vani cố gắng phản chiếu rổ các sản phẩm khác nhau.
Ưu điểm của OIL ETF
Một số ưu điểm như sau:
- Các nhà đầu tư luôn để mắt đến dầu thô và các hợp đồng phái sinh của nó. Trên thực tế, xu hướng của hàng hóa này là do ngay cả các hợp đồng 5 năm và 10 năm đều có tính thanh khoản cao và biến động mạnh. Không giống như bitcoin hoặc tiền điện tử, nó không phải là một trong những tài sản chỉ được khái niệm trên giấy mà việc định giá được xác định dựa trên sự hưng phấn do các nhà đầu cơ tạo ra với các nguyên tắc cơ bản bị bỏ lại.
- Mặt khác, dầu mỏ là một trong những ngành công nghiệp giàu có nhất của thế kỷ trước. Trên thực tế, nó là xương sống của các ngành thâm dụng vốn lớn khác như hàng không, ô tô và ở một mức độ nào đó, hàng tiêu dùng nhanh. Theo nghiên cứu độc lập vào năm 2018, quy mô ngành công nghiệp dầu mỏ ước tính khoảng 2,5 nghìn tỷ USD.
- Trên thực tế, chi tiêu cho ngành này của người tiêu dùng nhiều hơn so với các mặt hàng khác như sắt, vàng, bạc, … tuy nhiên, do có sự biến động lớn nên nhiều nhà đầu tư bán lẻ không thể tham gia vào ngành này và buộc phải tránh xa thị trường hàng hóa cơ bản nhưng không thể đoán trước này. Nó giúp những nhà đầu tư đó đầu tư vào một rổ mà không phải lo lắng về nhiều ngành công nghiệp có thể nằm rất xa về mặt địa lý và do đó loại bỏ rủi ro quốc gia.
- Giao dịch trong quỹ ETF cung cấp hàng rào bảo vệ tốt nhất cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng như cho các công ty đã có vị thế dầu. Hãy xem xét ví dụ về ngành công nghiệp hàng không vô tình tiếp xúc với các hợp đồng dầu mỏ vì chính ngành công nghiệp họ đã làm việc bằng nhiên liệu từ nguồn năng lượng này. Nó giúp các công ty này tự bảo vệ các vị trí không có của họ và đảm bảo lợi nhuận nguyên vẹn.
Điểm quan trọng
Những điểm quan trọng như sau:
- Oil ETF đầu tư vào các công ty kinh doanh hàng hóa dầu khí thông qua các nhóm hàng hóa với quan hệ đối tác hạn chế thông qua cả hợp đồng phái sinh như hợp đồng tương lai và quyền chọn và cổ phiếu của các công ty kinh doanh các mặt hàng này.
- ETF dầu hoạt động như một đại diện cho các nhà đầu tư muốn tham gia vào các công ty kinh doanh dầu và gặt hái những lợi ích tiềm năng. Các nhà đầu tư này chỉ có thể tập trung vào chỉ số dầu mà không cần lo lắng về các vấn đề vận hành như hậu cần, giao hàng, lưu kho, v.v.
- Ngành công nghiệp dầu mỏ đang biến động khá phổ biến đối với các nhà đầu tư vì lợi nhuận mà nó mang lại. Nó mang lại lợi nhuận lớn, nhưng với lợi nhuận khổng lồ, rủi ro rất lớn đi kèm. Giá của các hợp đồng dầu lên xuống trong một khoảng thời gian rất ngắn. Điều này là do hàng hóa cơ bản - dầu mỏ, rất dễ biến động và bị ảnh hưởng ở mức độ lớn bởi các điều kiện chính trị toàn cầu. Nếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu và các điều kiện chính trị ổn định, giá dầu sẽ ổn định.
- Tuy nhiên, nếu có bất ổn toàn cầu hoặc một tình huống giống như chiến tranh hoặc khủng hoảng chính trị, giá dầu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, và ngược lại, các hợp đồng dầu sẽ tăng hoặc giảm nhiều lần. Ngoài ra, giá dầu bị ảnh hưởng ngay cả khi có các cuộc đàm phán về suy thoái do nền kinh tế suy thoái cần ít dầu hơn, điều này một lần nữa gây lo ngại cho các nhà đầu tư và ảnh hưởng đến giá dầu, từ đó ảnh hưởng đến các hợp đồng dầu. Tóm lại, kinh doanh dầu mỏ đòi hỏi một lượng biến động tốt, điều mà mọi người không thể hiểu được. Tuy nhiên, giao dịch trong Oil ETF giúp các nhà đầu tư nắm giữ các vị thế mà không phải lo lắng nhiều về sự biến động,
Phần kết luận
Với quy mô và tầm quan trọng kinh tế tuyệt đối của nó trong bối cảnh kinh tế và chính trị toàn cầu, ngành công nghiệp dầu mỏ là con cưng của các nhà đầu tư và thương nhân. Do đó, các hợp đồng tương ứng đều phổ biến như nhau nhưng rủi ro hơn vì bản chất của thị trường phái sinh. Tuy nhiên, sử dụng ETF dầu, người ta có thể hiểu và nắm giữ các vị trí trong hàng hóa dầu và thu về lợi nhuận.
