Đầu tư vào dầu là gì?
Đầu tư vào dầu là hoạt động đầu tư vào dầu hoặc các lĩnh vực liên quan bằng các phương pháp đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào dầu. Dầu mỏ là một lĩnh vực có tính biến động cao và thường là những nhà đầu tư có kiến thức cao hoặc dày dạn kinh nghiệm mới tham gia vào lĩnh vực này.
4 phương pháp đầu tư dầu Brent hàng đầu
Có nhiều cách mà nhà đầu tư có thể tiếp xúc với dầu brent. Các phương pháp phổ biến nhất được liệt kê bên dưới-
# 1 - Hợp đồng tương lai dầu
Giống như bất kỳ hợp đồng Tương lai nào, Hợp đồng Tương lai Dầu là thỏa thuận giữa hai bên trong đó người mua hợp đồng đồng ý mua một lượng dầu nhất định với mức giá xác định trước vào ngày hết hạn từ người bán hợp đồng. Nó có thể được giải quyết về mặt vật lý, nghĩa là, bằng cách thực sự giao dầu vào ngày hết hạn và thanh toán theo thỏa thuận; hoặc, trong trường hợp là thương nhân, nó có thể được thanh toán bằng khoản chênh lệch giữa giá hợp đồng và giá thị trường vào ngày hết hạn.
# 2 - Tùy chọn dầu
Quyền chọn mua dầu brent là một sản phẩm đầu tư phái sinh trong đó tài sản cơ bản là các hợp đồng tương lai dầu thay vì dầu thực tế. Đây là hợp đồng phái sinh được giao dịch phổ biến nhất trong lĩnh vực năng lượng. Không giống như hợp đồng tương lai dầu, vị thế mua trong Hợp đồng Quyền chọn Dầu mang lại cho người đó quyền chứ không phải nghĩa vụ mua dầu trong trường hợp giá thị trường tăng cao hơn giá quy định trong hợp đồng quyền chọn.
# 3 - ETF dầu / Quỹ tương hỗ
Bất kỳ quỹ nào, hoặc quỹ tiền đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ đều thuộc loại đầu tư vào dầu mỏ này. Đây là điều phổ biến nhất ở những người muốn tiếp xúc với lĩnh vực dầu mỏ, gặt hái những lợi ích từ việc đầu tư vào dầu mỏ mà không cần phải thực sự có được kiến thức thích hợp về lĩnh vực này. ETFs dầu / Quỹ tương hỗ đầu tư tiền vào các công ty trong lĩnh vực dầu mỏ.
Các công ty này có thể tham gia vào hạng mục thượng nguồn (khoan), hạ nguồn (nhà máy lọc dầu) hoặc trung nguồn (đường ống) của ngành công nghiệp dầu mỏ. Quỹ Dầu Hoa Kỳ và Quỹ ETF Năng lượng Vanguard là các quỹ ETF Dầu phổ biến nhất ở Hoa Kỳ.
# 4 - Vốn chủ sở hữu dầu
Các nhà đầu tư ham thích các nhà đầu tư cổ phần và xem dầu là một lĩnh vực hấp dẫn sẽ tiếp cận bằng cách tham gia vào các vị trí cổ phần trong các công ty dầu. Bây giờ, điều này có thể được thực hiện theo nhiều cách. Đầu tiên, một nhà đầu tư chỉ có thể mua cổ phiếu của các công ty dầu khí trên sàn giao dịch chứng khoán. Đây là điều phổ biến nhất đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ muốn đầu tư số tiền nhỏ hơn.
Thứ hai, nhà đầu tư có thể trở thành một phần của quỹ đầu cơ hoặc quỹ PE cung cấp vốn cổ phần cho các công ty tham gia vào hoạt động thăm dò dầu khí hoặc các hoạt động khác liên quan đến dầu mỏ. Cuối cùng, các tập đoàn lớn đầu tư vào dầu mỏ bằng cách thiết lập các cơ sở cho hoạt động thăm dò / lọc dầu. Với mỗi phương pháp, số tiền đầu tư không ngừng tăng lên, cũng như rủi ro cũng như tiềm năng sinh lời.
Ưu điểm của việc đầu tư vào dầu mỏ
- Đa dạng hóa - Dầu Brent là một cách tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Dầu có mối tương quan thấp với các tài sản tiềm năng khác trong danh mục đầu tư của bạn và có thể mang lại lợi ích của việc đa dạng hóa trong một thị trường đầy biến động, nơi một số tài sản hoạt động tốt còn một số thì không. Đây cũng là một cách tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư cho những nhà đầu tư thích tiếp xúc với các tài sản và lĩnh vực khác nhau.
- Tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng - Dầu là một tài sản có tính biến động cao. Chỉ những nhà đầu tư có kiến thức và hiểu biết phù hợp mới nên tiếp xúc với lĩnh vực này. Tuy nhiên, điều đó nói lên rằng, dầu có tỷ lệ rủi ro-thưởng rất lớn vì rủi ro mà nó mang lại cũng cao như nhau. Giả sử nếu một nhà đầu tư mua đất để thăm dò dầu khí và tìm thấy một giếng dầu dưới mảnh đất đó, khoản đầu tư có khả năng sinh lời theo cấp số nhân.
- Lợi ích về thuế Có những lợi ích lớn về thuế khi đầu tư vào dầu. Nếu bạn là một nhà đầu tư gián tiếp, chẳng hạn như bạn đã mua cổ phần của một công ty dầu khí, bạn sẽ không thấy được lợi thế này. Nhưng đối với một nhà đầu tư trực tiếp như một công ty khoan, IRS cho phép các ưu đãi thuế sau:
- Trong năm đầu tiên, 60% -80% chi phí tốt được khấu trừ dưới dạng chi phí khoan vô hình. Số tiền còn lại được khấu hao theo thời gian.
- Dự phòng giảm giá ở mức 15% Dòng tiền gộp
- Khấu trừ 100% chi phí thuê, chi phí bán hàng, và các chi phí hợp pháp dưới hình thức dự phòng giảm giá.
Nhược điểm của Đầu tư vào Dầu Brent
- Dễ bay hơi - Mặc dù tỷ lệ rủi ro-phần thưởng thường cao đối với dầu, nhưng tính biến động của tài sản này rất cao. Giá dầu có thể thay đổi rất nhiều do nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu là cung và cầu. Chỉ những nhà đầu tư dày dạn và hiểu biết mới nên mạo hiểm đầu tư vào dầu mỏ vì nếu không có kiến thức thích hợp, bạn có thể mất rất nhiều tiền rất nhanh chóng.
- Phức tạp - Thế giới đầu tư vào dầu mỏ rất phức tạp. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lĩnh vực này, đó là lý do tại sao chỉ những người có hiểu biết đúng đắn về thị trường này mới dám mạo hiểm đầu tư vào thị trường này. Có các quy định đặc biệt về thuế đối với các quốc gia khác nhau đối với đầu tư dầu mỏ. Vì vậy hiểu về lĩnh vực này rất khó và không dành cho tất cả mọi người.
- Khoan lỗ khô - Nhược điểm lớn nhất, cũng có thể liên quan đến vận may, là rủi ro khi khoan lỗ khô. Đã có nhiều trường hợp các công ty mua đất và thiết lập hoạt động khoan với số tiền đầu tư khổng lồ. Nhưng hóa ra giếng dầu không tồn tại hoặc đã cạn kiệt, khiến việc đầu tư trở nên lãng phí.
Phần kết luận
- Đầu tư dầu mỏ là một hoạt động rất phức tạp và dễ bay hơi. Mặc dù nó có thể mang lại phần thưởng cao, thậm chí mang lại lợi nhuận theo cấp số nhân trong một số trường hợp, nhưng tính biến động cao khiến nó trở thành một trò chơi mà chỉ những nhà đầu tư hiểu biết và dày dạn kinh nghiệm mới nên chơi. Một tân binh có thể mất tiền rất nhanh trong lĩnh vực này.
- Có nhiều cách đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào dầu mỏ. Mỗi sâu răng có mức độ rủi ro và khả năng trở lại khác nhau. Phương pháp đầu tư dầu phổ biến nhất đối với các nhà đầu tư nhỏ là mua hợp đồng tương lai và quyền chọn Dầu.
- Các tập đoàn lớn có thể tiếp xúc với dầu bằng cách thiết lập các hoạt động khoan (thượng nguồn) hoặc thiết lập các nhà máy lọc dầu (hạ nguồn). Nhưng điều quan trọng nhất cần ghi nhớ là Đầu tư dầu là một hoạt động rất phức tạp và không nên được thực hiện bởi tất cả mọi người.
