Danh sách 4 nghề nghiệp phân tích định lượng hàng đầu
Dưới đây là danh sách các Lựa chọn nghề nghiệp của Nhà phân tích Định lượng mà bạn có thể tìm kiếm trong Sự nghiệp Tài chính của mình -
- Nhà phân tích thống kê
- Nhà phân tích định lượng của bộ phận tiền sảnh
- Cán bộ quản lý rủi ro
- Mẫu chính thức
Tổng quan về Nghề phân tích định lượng
Nhà phân tích định lượng là một người chuyên nghiệp sử dụng nhiều loại phương pháp định lượng khác nhau để xác định các cơ hội kinh doanh có lợi cho công ty và cũng giúp trong các chiến lược kinh doanh và ra quyết định tài chính. Phân tích định lượng đề cập đến các kỹ thuật và thủ tục được các nhà nghiên cứu sử dụng để chuyển đổi dữ liệu số thành định dạng thống kê nhằm rút ra các suy luận và đưa ra quyết định chiến lược. Các nhà phân tích định lượng được chỉ định bởi nhiều Công ty quản lý tài sản, quỹ phòng hộ, Công ty cổ phần tư nhân và Ngân hàng đầu tư để hỗ trợ họ trong quá trình giao dịch bằng cách cung cấp phân tích định lượng cho dự án, giúp họ xác định tiềm năng đầu tư và quản lý mức độ rủi ro của khách hàng.
Quy trình đơn giản để thực hiện phân tích định lượng trước tiên là xác định chủ đề, thực hiện nghiên cứu hoặc giả thuyết được yêu cầu & phân tích dữ liệu cơ sở thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó rút ra kết luận và câu hỏi cần giải đáp.
Dưới đây được đề cập là hai loại kỹ thuật phân tích định lượng mà nhà phân tích lượng tử thường sử dụng trong công việc của mình.
- Thống kê mô tả: Đây là một thủ tục đơn giản hóa và tóm tắt dữ liệu số thành định dạng đồ họa để dễ hiểu. Nó đo lường mối quan hệ giữa các biến và mối tương quan giữa chúng trên đồ thị. Nó sử dụng các kỹ thuật như tính toán trung bình, trung vị, chế độ, phạm vi, trung bình, công thức tương quan hệ số, độ lệch chuẩn, v.v., để đưa ra kết luận và giải thích dữ liệu số cho người đọc ở dạng đơn giản hơn. Thông thường sử dụng biểu đồ, biểu đồ thanh, biểu đồ tròn để truyền đạt kết quả cho người dùng. Các nhà nghiên cứu thường sử dụng các chiến lược được đề cập dưới đây:
- Thước đo Xu hướng trung tâm: Nó chỉ ra kiểu mẫu điển hình và kết quả của dân số đang nghiên cứu với một điểm số duy nhất.
- Một thước đo của sự phân tán: Nó chỉ ra sự khác biệt giữa các nhóm điểm và cũng cho biết sự chênh lệch giữa hai điểm số.
- Một thước đo mối quan hệ: Nó cho biết mức độ mối quan hệ giữa hai biến số.
- Thống kê suy luận: Nó cho xác suất mà các kết quả Thống kê đã cho dựa trên mẫu trong toàn bộ tập hợp
Bây giờ chúng ta hãy xem xét 4 lựa chọn nghề nghiệp hàng đầu với tư cách là Nhà phân tích định lượng
# 1 - Nhà phân tích thống kê
Nhà phân tích thống kê là ai?
Nhà phân tích thống kê phân tích cơ sở dữ liệu lớn và áp dụng các kỹ thuật toán học và thống kê để cung cấp kết quả mong muốn cho tổ chức.
| Nhà phân tích thống kê - Mô tả công việc | |
|---|---|
| Trách nhiệm | Chịu trách nhiệm xây dựng các mô hình thống kê chi tiết và đảm bảo rằng các kết quả được thông báo cho quản lý cấp cao để đưa ra quyết định sáng suốt. |
| Chỉ định | Nhà phân tích thống kê |
| Vai trò thực tế | Làm việc trên các phương pháp định lượng để chuyển đổi dữ liệu số thành đồ thị thống kê. |
| Thống kê công việc | Theo Cục Thống kê Lao động, số lượng việc làm trong danh mục này tính đến năm 2016 là 40.300 và dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức 33% từ 2016-2026. Liên kết là - https://www.bls.gov |
| Các công ty hàng đầu | Các ngân hàng đầu tư Bulge Bracket. Quỹ phòng hộ, NBFC, Nhà môi giới chứng khoán và Quỹ tương hỗ |
| Tiền lương | Mức lương trung bình hàng năm cho một nhà phân tích thống kê là $ 88.190 theo www.bls.gov/ooh |
| Cầu & Cung | Hồ sơ được yêu cầu cao vì nó đòi hỏi kỹ năng toán học và thống kê sâu rộng cùng với kinh nghiệm làm việc trên cơ sở dữ liệu lớn. |
| Yêu cầu học vấn | Bằng thạc sĩ về Toán học hoặc Thống kê / MBA / CFA |
| Các khóa học được đề xuất | Thạc sĩ thống kê / CFA |
| Tích cực | Cơ hội tham gia vào quá trình ra quyết định của công ty cùng với lãnh đạo cao nhất bằng cách cung cấp cho họ các phân tích Thống kê có liên quan. |
| Phủ định | Việc thu thập dữ liệu rộng rãi và làm việc trên các trang tính excel có thể gây nhàm chán. |
# 2 - Nhà phân tích định lượng của bộ phận tiền sảnh
Nhà phân tích định lượng của bộ phận tiền sảnh là ai?
Nhà phân tích định lượng của Front Office làm việc với các công ty kinh doanh các sản phẩm tài chính.
| Chuyên viên phân tích định lượng của bộ phận tiền sảnh - Mô tả công việc | |
|---|---|
| Trách nhiệm | Chịu trách nhiệm chuẩn bị cấu trúc tài chính phức tạp để phân tích công ty sắp được mua lại. |
| Chỉ định | Nhà phân tích số lượng của Văn phòng phía trước |
| Vai trò thực tế | Là xác định các giao dịch sinh lời cho công ty và phát triển các chiến lược phức tạp khác nhau liên quan đến việc định giá chứng khoán. |
| Thống kê công việc | Không có dữ liệu nào được chia sẻ trên Cục Thống kê Lao động của Hoa Kỳ. |
| Các công ty hàng đầu | Các ngân hàng đầu tư Bulge Bracket. Quỹ phòng hộ, NBFC, Nhà môi giới chứng khoán và Quỹ tương hỗ |
| Tiền lương | Mức lương trung bình hàng năm cho một nhà phân tích lượng tử của văn phòng tư nhân có thể nằm trong khoảng từ $ 1,00.000 đến $ 1,50,000 vì đây là một vai trò chuyên nghiệp. |
| Cầu & Cung | Nhu cầu rất cao về vai trò này vì nó đòi hỏi kiến thức sâu rộng về ngành dịch vụ tài chính và định giá chứng khoán. |
| Yêu cầu học vấn | CFA / Thạc sĩ về Nghiên cứu Lượng tử hoặc Thống kê / MBA từ các trường Đại học Cấp 1 với ít nhất 7-10 năm Exp |
| Các khóa học được đề xuất | Thạc sĩ thống kê / CFA / CPA |
| Tích cực | Kiến thức sâu rộng về lĩnh vực dịch vụ tài chính và cơ hội để soạn thảo các chiến lược thương mại. |
| Phủ định | Thời gian làm việc kéo dài và dữ liệu thu thập dữ liệu cao và hồ sơ rủi ro vì một chiến lược thương mại sai lầm có thể ảnh hưởng đáng kể đến công ty. |
# 3 - Cán bộ quản lý rủi ro
Cán bộ quản lý rủi ro là ai?
Cán bộ quản lý rủi ro quản lý toàn bộ rủi ro của tổ chức bằng cách phân tích danh mục đầu tư định kỳ và đề xuất các khu vực rủi ro trong cùng một lĩnh vực.
| Cán bộ quản lý rủi ro - Mô tả công việc | |
|---|---|
| Trách nhiệm | Để xác định các khu vực rủi ro trong các khoản đầu tư được thực hiện bằng cách áp dụng các kỹ thuật định lượng khác nhau để phát triển và hiểu mô hình hiện có cũng như dự kiến của chứng khoán và thị trường. |
| Chỉ định | Cán bộ quản lý rủi ro |
| Vai trò thực tế | Xây dựng mô hình quản lý rủi ro chi tiết cho các chứng khoán đã đầu tư và nghiên cứu các hành vi của chứng khoán đó theo định kỳ. |
| Thống kê công việc | Cục Thống kê Lao động của Hoa Kỳ không hiển thị dữ liệu về Vai trò này. |
| Các công ty hàng đầu | Các ngân hàng đầu tư Bulge Bracket. Quỹ phòng hộ, NBFC, Nhà môi giới chứng khoán và Quỹ tương hỗ |
| Tiền lương | Mức lương trung bình hàng năm cho một chuyên gia quản lý rủi ro có thể nằm trong khoảng từ $ 2,00,000 - $ 3,00,000. |
| Cầu & Cung | Hồ sơ được yêu cầu cao vì các công ty yêu cầu áp dụng một lượng lớn các chiến lược quản lý rủi ro. |
| Yêu cầu học vấn | CFA / Thạc sĩ về Nghiên cứu số lượng hoặc Thống kê / MBA từ các trường Đại học cấp -1 với ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý rủi ro trở lên |
| Các khóa học được đề xuất | Thạc sĩ thống kê / CFA / CPA |
| Tích cực | Cơ hội làm việc rất chặt chẽ với Ban lãnh đạo cao nhất để giúp họ nhận thức được các lĩnh vực rủi ro trong doanh nghiệp. |
| Phủ định | Hồ sơ rủi ro cao vì nó không phải là vai trò tạo doanh thu. |
# 4 - Nhà phân tích xác thực mô hình
Nhà phân tích xác thực mô hình là ai?
Nhà phân tích xác thực mô hình kiểm tra các mô hình hiện có do nhà phân tích trong công ty chuẩn bị và báo cáo bất kỳ sai lệch nào so với mô hình tương tự hàng ngày cho trưởng bộ phận.
| Nhà phân tích xác thực mô hình - Mô tả công việc | |
|---|---|
| Trách nhiệm | Để kiểm tra mô hình và đi kèm với các đề xuất để cải thiện giống nhau. |
| Chỉ định | Nhà phân tích xác thực mô hình |
| Vai trò thực tế | Là thực hiện kiểm tra thủ công của mô hình đã chuẩn bị và xem liệu mô hình giống nhau có mâu thuẫn với các nguyên tắc cơ bản của mô hình hay không. |
| Thống kê công việc | Không có dữ liệu nào được hiển thị bởi Cục Thống kê Lao động. |
| Các công ty hàng đầu | Tất cả các ngân hàng đầu tư Bulge Bracket. Quỹ phòng hộ, NBFC, Nhà môi giới chứng khoán và Quỹ tương hỗ |
| Tiền lương | Mức lương trung bình hàng năm cho cùng một mức có thể nằm trong khoảng từ $ 75,000 đến $ 1,00,000 |
| Cầu & Cung | Mức lương trong vai trò này thấp hơn so với vai trò phân tích vì ở đây người này chỉ thực hiện việc xác nhận các mô hình đã chuẩn bị và không tham gia vào việc viết mã thực tế. |
| Yêu cầu học vấn | CFP / CPA / MBA từ các trường Đại học Cấp -1 với ít nhất 5-10 năm Exp |
| Các khóa học được đề xuất | CPA / MBA / CFA |
| Tích cực | Nhận biết hành vi của mô hình hàng ngày và một vai trò rất thông tin. |
| Phủ định | Ít áp dụng hơn vì mô hình đã sẵn sàng và người đó cần cung cấp các loại dữ liệu khác nhau để xác minh giống nhau. |
Phần kết luận
Phân tích Định lượng là một trong những vai trò quan trọng nhất trong bất kỳ công ty nào, đặc biệt là các công ty quản lý tài sản, quỹ cổ phần tư nhân, quỹ đầu cơ, môi giới chứng khoán và ngân hàng đầu tư. Nó cung cấp mô hình hành vi của mô hình được chuẩn bị và cung cấp cho ban quản lý một cái nhìn thoáng qua hoặc nền tảng của toàn bộ dân số và cách thức mà nó đang di chuyển. Nó yêu cầu thu thập dữ liệu sâu rộng và kiến thức về thống kê để thực hiện mã hóa và chuẩn bị mô hình có thể được sử dụng để kiểm tra mẫu trong một tập hợp nhất định.
Nhu cầu về nhà phân tích định lượng đang tăng lên từng ngày với số lượng phần mềm thống kê có sẵn trong ngành, giúp thực hiện phân tích dữ liệu cấp cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới nhất. Nhiều công ty CNTT hiện đang tập trung vào phần mềm phân tích dữ liệu định lượng vì nó có nhu cầu rất lớn từ các nhà môi giới chứng khoán và các nhà quản lý quỹ đầu cơ để đưa ra phân tích tốt hơn về danh mục đầu tư hiện có của họ.
